Dori

Beschrijving

Hét platform voor de professionele distributeur van levensverzekeringen

CRM

Meten is weten. Efficiënt klantenbeheer zorgt voor tijdswinst. Wie is mijn klant? Hoe kan ik doelgericht commerciële voordelen opzoeken? Het professionele beheer van klanten en hun producten geeft u op termijn een voorsprong op uw concurrenten.

Productcataloog

De nieuwe Europese richtlijn (IDD) vereist het bewijs van kennis van de door de distributeur aangeboden oplossingen. Deze module zorgt ervoor dat u aan deze verplichting voldoet. U kan zelfs in het kader van de Ken-Uw-Klant aanpak producten invoeren die niet bij u onder mandaat staan om de situatie van de klant nog beter in kaart te brengen. Het spreekt voor zich dat dit u ook commerciële opportuniteiten zal verschaffen.

Agendabeheer

DORI helpt u om uw agenda beter in te plannen. Alle data worden in the cloud bewaard zodat geen belangrijke gegevens verloren gaan. DORI synchroniseert deze gegevens met uw smartphone en vice versa.

Digitaal inlezen eID

Vaarwel met het geknoei met inleesapparaten of software die niet compatibel zijn met uw PC, Tablet of Smartphone. Via DORI is deze klus in enkele seconden geklaard. Vervolgens worden alle data vakkundig aan uw klant gekoppeld in de CRM module.

Risicoprofiel

Zijn al uw klanten geïnvesteerd in lijn met hun risicoprofiel? DORI faciliteert het profileren van uw klant (defensief, evenwichtig of dynamisch). De klant wordt automatisch per mail op de hoogte gebracht van zijn risicoprofiel.